Paraplanner (กลุ่มลูกค้า UHNW)

รายละเอียดงาน

รูปแบบงาน : งานประจำ

จำนวนที่รับ : 1 ตำแหน่ง

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร(เขตสาทร)

เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 35,000

วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์

เวลาทำงาน : 08:30 - 17:00

เวลาทำงานอื่น : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนการเงิน: รวบรวม จัดระบบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของลูกค้า เพื่อจัดทำแผนการเงินแบบครบวงจร รวมถึงการวิเคราะห์กระแสเงินสด การวางแผนเกษียณ และการวางแผนมรดก
• เตรียมและติดตามการประชุม: จัดการกิจกรรมก่อนการประชุม เช่น การเตรียม agenda และ presentation รวมถึงติดตามผลหลังการประชุม เช่น การจัดทำบันทึกและดำเนินการตามคำแนะนำที่ตกลงไว้
• วิจัยและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การลงทุน: ค้นคว้าและตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์การลงทุน เพื่อให้แน่ใจว่าคำแนะนำของเรามีคุณภาพสูงสุด
• การวิเคราะห์เชิงเทคนิค: สนับสนุนการวิเคราะห์พอร์ตการลงทุน การปรับสมดุล และการบริหารจัดการบัญชีลงทุนของลูกค้าให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน
• การทำงานร่วมกับที่ปรึกษา: ทำงานใกล้ชิดกับ Senior Planner เพื่อพัฒนาแนวทางแนะนำเฉพาะบุคคล และเป็นแหล่งข้อมูลเชิงเทคนิคระหว่างการประชุมวางแผน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 30 - 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 2 - 5

อื่นๆ : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพิ่มเติม

• ปริญญาตรีสาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 3–5 ปีในตำแหน่ง Paraplanner หรือที่ปรึกษาทางการเงิน โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้า HNW
• มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการเงิน (เช่น eMoney, MoneyGuide Pro)
• มีทักษะการวิเคราะห์สูง ใส่ใจในรายละเอียด และมีความกระตือรือร้นในการพัฒนาความรู้
• ทำงานร่วมกับทีมได้ดี และสามารถทำงานอิสระเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้
• หากมีวุฒิ CFP® หรืออยู่ระหว่างการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

• ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
• ประกันสุขภาพ
• เงินโบนัสตามผลงาน
• ประกันสังคม

สนใจสมัครงานตำแหน่งงานนี้กรุณาติดต่อ

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจ๋า ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

เบอร์ผู้ติดต่อ : 063-8354694

วิธีการรับสมัครงาน

รับสมัครงานผ่านทาง JOBBKK.COM

• hr_211598_1333226@applywork.jobbkk.com